Dans ce numéro :
- The Beatles - "Some Other Guy" (Cavern Club, Liverpool, 5 septembre 1962)
- The Beatles - "Kansas City / Hey, Hey, Hey, Hey" (Cavern Club, Liverpool, 5 septembre 1962)
- The Beatles - "I Saw Her Standing There" (Star-Club, Hambourg, fin décembre 1962)
- The Beatles - "Ask Me Why" (Star-Club, Hambourg, fin décembre 1962)
- The Beatles - "Shimmy Like Kate" (Star-Club, Hambourg, fin décembre 1962)
- Helen Shapiro - "Queen For Tonight"
- Tommy Roe - "Sheila"
- Chris Montez - "Let's Dance"
- Roy Orbison - "In Dreams"
- The Beatles - "I'll Get You" (London Palladium, Londres, "Sunday Night At The London Palladium", 13 octobre 1963)
- The Beatles - "She Loves You" (Arenateatern, Stockholm, "Drop In", 30 octobre 1963)
- The Beatles - "From Me To You" (Prince Of Wales Theatre, London, "Royal Variety Performance", 4 novembre 1963)
- The Beatles - "Twist And Shout" (Prince Of Wales Theatre, London, "Royal Variety Performance", 4 novembre 1963)
- The Beatles - "All My Loving" (Studio 50, New York, "Ed Sullivan Show", 9 février 1964)
- The Beatles - "This Boy" (Washington Coliseum, Washington, 11 février 1964)
- The Beatles - "Please Please Me" (Washington Coliseum, Washington, 11 février 1964)
- The Beatles - "Long Tall Sally" (Washington Coliseum, Washington, 11 février 1964)